下载APP
智昇直播
海通期货：【原油日报】周一油价在利多消息推动下大涨
智昇 资讯
2024-11-05 10:39:57
后市观点
周一油价在利多消息推动下大涨。欧佩克+周日声明将220万桶/日的自愿减产措施延长一个月的消息让油价周一跳空高开，另外市场传出伊朗计划对以色列发动猛烈的组合袭击的消息也进一步调动了市场情绪，美国总统大选的进展也在影响市场预期，油价在周一跳空高开之后继续冲高，布伦特原油站上75美元。
对于欧佩克+延长现有减产措施到年底的决定无疑展现了其积极稳定石油市场的态度，不过这一动作的背后也意味着欧佩克+承认了全球原油需求远低于其之前预期的现实，尽管欧佩克秘书长Haitham Al Ghais周一在阿布扎比举行的Adipec能源会议上说：“对欧佩克来说，对未来一年原油需求减少的预测不予理会，称市场上存在太多悲观情绪。”，今年以来欧佩克+在油价几次走弱或回落至区间底部附近后，先后做出了4次延长减产的决定，后续可操作空间越来越小，这样的局势对于欧佩克+后续的合作和发展也带来了极大的挑战。随着非欧佩克+产量的不断增长，在市场份额与油价二者之间选一个的决定越来越近。而地缘层面市场对于伊朗的回应保持谨慎观望之势。
美国总统大选进入最后冲刺阶段，北京时间周三将基本揭晓答案，特朗普周一强调将结束哈里斯对能源的战争，优先进行钻探，以在上任一年内降低能源价格，包括汽油、空调和供暖。大选结果可能导致对能源市场产生剧烈波动。总体来看油价短期在利多消息刺激下上涨，但行情持续性存疑，对于油价长期展望仍不乐观，油价随时可能出现逆转或大幅波动，注意做好风险控制。
每日动态
【1】WTI主力原油期货收涨1.98美元，涨幅2.85%,报71.47美元/桶；布伦特主力原油期货收涨1.98美元，涨幅2.71%，报75.08美元/桶；INE原油期货收涨1.34%，报537.7元。
【2】美元指数跌幅0.41%,报103.9；港交所美元兑人民币跌幅0.44%,报7.0796；美国十年期国债跌幅0%,报109.89；道琼斯工业指数跌幅0.61%,报41794.6。
近期要闻
【1】俄罗斯11月份计划闲置炼油产能上调49%
据外媒报道，根据业内人士的数据计算显示，俄罗斯计划在11月关闭180万吨炼油能力，比之前的计划增加49%，增加可供出口的原油数量。闲置炼油能力的增加意味着炼油厂消耗更少的原料来生产燃料，通常会导致更多的可用原油和石油出口的增加。10月份，俄罗斯初级闲置炼油产能达到460万吨，较此前计划增长3.6%。11月的闲置炼油产能将包括Volgograd，Ilsky和Yaysky工厂部分装置的技术停产。由于更多的维护和技术停工，本月的离线产能可能会进一步上升。1-11月，俄罗斯预计累计脱机初级炼油能力达到3900万吨，比2023年同期增长15%。
【2】欧佩克+将220万桶/日的自愿减产措施延长一个月
欧佩克声明表示，沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼将220万桶/日的自愿减产措施延长一个月，至2024年12月底。欧佩克声明显示，这八个国家重申了完全遵守《合作宣言》的集体承诺，包括同意由欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）对额外的自愿减产措施进行监督，并根据提交给欧佩克秘书处的补偿计划，将自2024年1月以来的超产产量在2025年9月之前进行完全补偿。
但正如许多交易员所预料的那样，进一步的推迟增产可能对提振市场没有多大作用。国际能源署预估，即使欧佩克+联盟不增加石油供应，明年全球市场仍面临供过于求的局面。花旗集团和摩根大通均预计2025年石油价格将跌至60美元区间。
【3】美媒：伊朗计划对以色列发动猛烈的组合袭击
据华尔街日报报道，了解伊朗报复计划的伊朗和阿拉伯官员表示，伊朗对最近以色列袭击的回应可能涉及携带更大弹头的导弹和其他武器。伊朗的威胁是真是假，还有待观察。到目前为止，以色列一直没有打击伊朗的石油和核设施，这些设施对伊朗的经济和安全至关重要。但以色列官员表示，这种想法可能会改变。伊朗和阿拉伯官员表示，伊朗称其正规军将参与其中，因其在以色列的袭击中失去了四名士兵和一名平民。正规军的参与并不意味着其军队将被部署，但通常处理与以色列安全事务的伊朗革命卫队不会在这种情况下单独行动。一名埃及官员表示，伊朗私下警告称，将做出强烈的组合回应。伊朗官员补充说，伊朗做出回应的另一个因素是美国大选。伊朗不想通过袭击影响美国大选。伊朗将在周二选举日的投票之后，但在明年1月美国新总统就职之前做出回应。
据AXIOS网站2日报道，一名美国官员称，美国政府近日警告伊朗不要再次对以色列发动打击，否则美方将无法约束以色列，也无法保证以色列下次的回击能像上次那样“精确且有针对性”。报道称，美国官员称美国直接向伊朗传达了这一信息，但有以色列官员表示，这一信息是美国通过瑞士转达给伊朗的。目前美国和伊朗方面都没有就以上消息作出评论
海通期货公司授权由“专注国内期货衍生品交易的专业行情分析资讯网站”：【 www.fx678.com 】转发
周一油价在利多消息推动下大涨。欧佩克+周日声明将220万桶/日的自愿减产措施延长一个月的消息让油价周一跳空高开，另外市场传出伊朗计划对以色列发动猛烈的组合袭击的消息也进一步调动了市场情绪，美国总统大选的进展也在影响市场预期，油价在周一跳空高开之后继续冲高，布伦特原油站上75美元。
对于欧佩克+延长现有减产措施到年底的决定无疑展现了其积极稳定石油市场的态度，不过这一动作的背后也意味着欧佩克+承认了全球原油需求远低于其之前预期的现实，尽管欧佩克秘书长Haitham Al Ghais周一在阿布扎比举行的Adipec能源会议上说：“对欧佩克来说，对未来一年原油需求减少的预测不予理会，称市场上存在太多悲观情绪。”，今年以来欧佩克+在油价几次走弱或回落至区间底部附近后，先后做出了4次延长减产的决定，后续可操作空间越来越小，这样的局势对于欧佩克+后续的合作和发展也带来了极大的挑战。随着非欧佩克+产量的不断增长，在市场份额与油价二者之间选一个的决定越来越近。而地缘层面市场对于伊朗的回应保持谨慎观望之势。
美国总统大选进入最后冲刺阶段，北京时间周三将基本揭晓答案，特朗普周一强调将结束哈里斯对能源的战争，优先进行钻探，以在上任一年内降低能源价格，包括汽油、空调和供暖。大选结果可能导致对能源市场产生剧烈波动。总体来看油价短期在利多消息刺激下上涨，但行情持续性存疑，对于油价长期展望仍不乐观，油价随时可能出现逆转或大幅波动，注意做好风险控制。
每日动态
【1】WTI主力原油期货收涨1.98美元，涨幅2.85%,报71.47美元/桶；布伦特主力原油期货收涨1.98美元，涨幅2.71%，报75.08美元/桶；INE原油期货收涨1.34%，报537.7元。
【2】美元指数跌幅0.41%,报103.9；港交所美元兑人民币跌幅0.44%,报7.0796；美国十年期国债跌幅0%,报109.89；道琼斯工业指数跌幅0.61%,报41794.6。
近期要闻
【1】俄罗斯11月份计划闲置炼油产能上调49%
据外媒报道，根据业内人士的数据计算显示，俄罗斯计划在11月关闭180万吨炼油能力，比之前的计划增加49%，增加可供出口的原油数量。闲置炼油能力的增加意味着炼油厂消耗更少的原料来生产燃料，通常会导致更多的可用原油和石油出口的增加。10月份，俄罗斯初级闲置炼油产能达到460万吨，较此前计划增长3.6%。11月的闲置炼油产能将包括Volgograd，Ilsky和Yaysky工厂部分装置的技术停产。由于更多的维护和技术停工，本月的离线产能可能会进一步上升。1-11月，俄罗斯预计累计脱机初级炼油能力达到3900万吨，比2023年同期增长15%。
【2】欧佩克+将220万桶/日的自愿减产措施延长一个月
欧佩克声明表示，沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼将220万桶/日的自愿减产措施延长一个月，至2024年12月底。欧佩克声明显示，这八个国家重申了完全遵守《合作宣言》的集体承诺，包括同意由欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）对额外的自愿减产措施进行监督，并根据提交给欧佩克秘书处的补偿计划，将自2024年1月以来的超产产量在2025年9月之前进行完全补偿。
但正如许多交易员所预料的那样，进一步的推迟增产可能对提振市场没有多大作用。国际能源署预估，即使欧佩克+联盟不增加石油供应，明年全球市场仍面临供过于求的局面。花旗集团和摩根大通均预计2025年石油价格将跌至60美元区间。
【3】美媒：伊朗计划对以色列发动猛烈的组合袭击
据华尔街日报报道，了解伊朗报复计划的伊朗和阿拉伯官员表示，伊朗对最近以色列袭击的回应可能涉及携带更大弹头的导弹和其他武器。伊朗的威胁是真是假，还有待观察。到目前为止，以色列一直没有打击伊朗的石油和核设施，这些设施对伊朗的经济和安全至关重要。但以色列官员表示，这种想法可能会改变。伊朗和阿拉伯官员表示，伊朗称其正规军将参与其中，因其在以色列的袭击中失去了四名士兵和一名平民。正规军的参与并不意味着其军队将被部署，但通常处理与以色列安全事务的伊朗革命卫队不会在这种情况下单独行动。一名埃及官员表示，伊朗私下警告称，将做出强烈的组合回应。伊朗官员补充说，伊朗做出回应的另一个因素是美国大选。伊朗不想通过袭击影响美国大选。伊朗将在周二选举日的投票之后，但在明年1月美国新总统就职之前做出回应。
据AXIOS网站2日报道，一名美国官员称，美国政府近日警告伊朗不要再次对以色列发动打击，否则美方将无法约束以色列，也无法保证以色列下次的回击能像上次那样“精确且有针对性”。报道称，美国官员称美国直接向伊朗传达了这一信息，但有以色列官员表示，这一信息是美国通过瑞士转达给伊朗的。目前美国和伊朗方面都没有就以上消息作出评论
海通期货公司授权由“专注国内期货衍生品交易的专业行情分析资讯网站”：【 www.fx678.com 】转发
分享至：
