日元在央行利率决议后坚挺，美元盘整等待重磅数据与美国大选

周四(10月31日)，美元指数小幅回落，日内下跌0.13%，最新报103.9882。美元兑日元下跌0.83%，现报152.137。英镑兑美元上涨0.16%，报1.2983。美元在本周关键的美国就业数据公布前保持相对盘整，而日元则因日本央行维持超低利率政策而在窄幅区间内走坚。



美元小幅盘整，聚焦即将公布的关键数据
在本周四将公布的9月美国个人消费支出（PCE）物价指数和周五的10月非农就业数据之前，美元指数整体保持平稳。知名机构分析指出，PCE数据作为美联储最看重的通胀指标，可能进一步为美元走势提供线索。市场预期9月PCE环比增长0.2%，核心PCE同比增长2.6%。若数据不及预期，或将令美元承压；反之，强劲数据可能支撑美元在短期内走强。



同样重要的是即将到来的10月非农就业报告。知名机构的经济学家预测，美国10月新增就业岗位或为11.3万个，但因飓风因素，实际数字可能有所低于预期。市场当前押注，若就业数据表现符合或略优于预期，将进一步巩固美联储维持现有利率不变的政策预期。而下周的美国总统大选可能会掩盖就业数据对市场的影响，部分投资者正在关注共和党候选人特朗普与民主党候选人哈里斯之间的激烈竞选形势，因选情发展或对美元和美债收益率产生重要影响。

IG市场分析师Tony Sycamore认为，尽管就业数据在正常情况下对美元有显著影响，但在当前环境下，考虑到近期其他经济数据的乐观表现，“就业数据略微走高或走低的影响可能不大。”Sycamore强调，当前市场中相对保守的仓位调整表明投资者选择观望，“在大选前夕保持观望态度或为明智之举。”

日本央行政策维持不变，日元窄幅波动
日本央行今日宣布维持现行的超低利率政策不变，并在声明中提到全球经济不确定性上升，可能影响日本国内经济复苏步伐。日元一度因此走强，日内上涨0.38%，报152.83，继续维持在153附近的区间波动。日本央行总裁植田和男在会后的新闻发布会上未暗示近期可能收紧货币政策，这使得市场对于年底前加息的预期再度降温。

瑞穗证券的首席外汇策略师山本雅文表示，“交易员曾担心央行可能会推迟至日本大选后才进行政策调整，但央行在此次声明中未表露任何相关迹象，导致市场对政策紧缩的押注减弱。”分析师进一步指出，日元的短期走势仍将主要取决于美元的波动，尤其是未来几日公布的美国经济数据将成为影响日元走势的关键因素。

日本央行的鸽派政策立场叠加美国高位的公债收益率，使得日元近期承压明显。本月以来，日元已下跌约6%，创下阶段性低点。然而，在部分投资者押注美元在高位盘整后或有回落的背景下，日元在152附近的支撑力度较强。



英国与欧元区表现疲软，英镑与欧元走势分化
周四，英镑兑美元报1.2983，日内小幅上涨0.16%。英镑近期受到市场对英国央行可能继续收紧政策的预期支撑，但其走势依旧承压。知名机构经济学家认为，尽管英国通胀高企，但在欧洲经济整体放缓的背景下，英国央行的政策调整空间较为有限，短期内可能继续在高位维持现有政策。英镑的相对韧性也部分反映了美元调整及市场对美国大选的不确定性影响。

欧元兑美元则在周三触及1.0871高点后小幅回落，现报1.0852美元，日内微跌0.03%。知名机构分析师指出，欧元区的经济增长疲弱且欧洲央行货币政策倾向宽松，使得欧元的反弹空间受到限制。特别是在美国利率维持高位的背景下，欧元兑美元的短期上行空间有限。



澳元因数据不及预期承压，新西兰元小幅走强
周四公布的澳大利亚零售销售数据仅微涨0.1%，低于市场预期的0.3%，令澳元承压，现报0.65749美元，日内下跌0.05%。分析师普遍认为，澳大利亚消费疲软可能拖累经济增长，加之澳洲联储的鸽派政策立场，澳元短期内面临一定下行压力。澳元的下行走势反映出全球经济放缓对大宗商品出口国货币的负面影响。

新西兰元则小幅上涨0.1%，现报0.5978美元。市场分析人士指出，新西兰近期的数据相对稳定，使得新西兰元在市场风险情绪较低的环境中表现较为稳健。

总结
总体而言，汇市今日呈现盘整格局，市场静待美国重磅经济数据和下周大选带来的进一步指引。美元在盘整后仍具备上行潜力，尤其是若未来几日的经济数据表现强劲，将为美元提供进一步支撑。而日元在当前日本央行政策不变的背景下，尽管有一定支撑，但整体仍显脆弱。各国央行货币政策立场分歧进一步加大了未来汇率波动的可能性，投资者应保持警惕，在关键数据公布前合理调整仓位。