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全球市场聚焦：今晚，黄金、原油、汇市会否掀起波澜？多重因素交织，投资者如何应对？
智昇 资讯
2024-10-03 17:53:12
周四(10月3日)全球金融市场充满了变数，投资者需要密切关注多个领域的最新动态。从瑞士通胀率降至三年低点、英国央行暗示加快降息，到美国劳动力市场数据对美联储政策预期的影响，再到中东紧张局势的发酵，所有这些因素都将在接下来的交易时段对市场走势产生重要影响。本文将详细梳理这些影响，以帮助专业交易员更好地掌握市场脉搏。
一、外汇市场：英镑和日元承压，美元继续走强
1. 英镑大幅下跌：英国央行或加快降息步伐
今日外汇市场中，英镑兑美元大幅下跌，报1.3169美元，日内跌幅达0.75%。这一下跌主要受英国央行总裁贝利最新发言的打压，他在接受采访时表示，英国央行在降息问题上可能会“更积极一些”。贝利的表态再次点燃了市场对英国央行年内继续降息的预期，交易员对12月降息25个基点的可能性进行了重新定价。
伴随英镑的下跌，英国国债收益率也同步走低，表明市场对英国经济前景的担忧加剧。而且，英国9月份通胀压力有所缓解，进一步支撑了英国央行采取更多宽松政策的理由。
分析师认为，英国央行年内降息一次的可能性已非常高，而英镑走势将在未来几周继续面临压力。短线来看，英镑兑美元可能会下探至1.3100附近的支撑位，如果失守这一关口，市场恐将迎来更大幅度的下跌。
2. 美元兑日元创六周新高：美联储紧缩预期再度升温
与此同时，美元兑日元上涨至146.66日元，创六周新高。随着美国就业市场的强劲表现，市场对美联储短期内不会大幅降息的预期增强，美元在外汇市场上的表现继续维持强势。周三公布的ADP私营部门就业数据好于预期，令投资者对周五的非农就业数据保持乐观，这一数据将直接影响美联储未来的利率决策。
此外，日本央行新首相石破茂明确表示，目前加息为时尚早，进一步强化了市场对日本货币政策继续宽松的预期。这一政策表态导致日元面临持续抛压，美元兑日元的涨势有望延续。
瑞穗证券策略师指出，短期内做多美元兑日元仍是市场共识，尤其是在美联储未来政策仍存在不确定性的情况下，美元有望继续受到避险需求的支撑。
二、黄金市场：短线震荡，聚焦美国经济数据
1. 黄金技术面承压：美元走强与美联储政策预期是主因
今日金价表现低迷，现货黄金报2644.66美元/盎司，日内跌幅接近14美元。随着美元的持续走强以及市场对美联储大幅降息预期的降温，黄金价格在短期内承压明显。分析师Dhwani Mehta指出，尽管金价仍维持在较高区间内，但多头目前明显缺乏进一步上攻的动能。
从技术面来看，黄金仍处于一个狭窄的震荡区间内，2,670美元/盎司是一个关键阻力位，若金价能够突破该位置，黄金有望重拾升势。但若金价未能守住2623美元/盎司的支撑位，则可能会进一步下探2600美元的心理关口。
值得注意的是，投资者需密切关注即将公布的美国非农就业数据及其他经济指标，这些数据将直接影响美联储的货币政策路径，进而对金价产生重大影响。
2. 中东紧张局势支撑长期看涨预期
尽管短期内金价受美元走强的打压，但中东地区紧张局势的加剧以及美国大选的不确定性仍为黄金提供了长期的避险支撑。以色列与伊朗之间的冲突升级增加了市场对地缘政治风险的担忧，而这些风险通常会推高黄金作为避险资产的需求。
GoldSilver Central的董事总经理Brian Lan表示，尽管短期内黄金表现不佳，但长期来看，地缘政治风险和宏观经济不确定性将继续支撑金价，投资者应保持耐心。
三、原油市场：燃料油库存反弹，供应紧张仍是核心问题
1. 新加坡燃料油库存回升，但供应紧张局面未改
今日新加坡燃料油市场的最新数据显示，燃料油库存出现了反弹，结束了此前连续三个月的下降趋势。截至10月2日当周，新加坡燃料油库存增加了7.9%，至1676万桶。这一反弹主要得益于巴西和阿联酋的进口增加，但整体库存水平仍处于历史低位。
市场消息人士指出，尽管库存有所回升，但现货溢价依然坚挺，尤其是高硫燃料油的即期供应仍然紧张。这一现象反映了全球燃料油市场供需格局的复杂性，尤其是在原油减产和全球航运需求强劲的背景下，供应紧张的局面在短期内难以缓解。
2. 美国经济数据对原油需求的影响
美国经济数据对全球原油需求预期产生了直接影响。随着美国就业市场的强劲表现，市场对美国经济增长前景更加乐观，这可能会支撑原油需求的回升。然而，美联储政策的不确定性仍是影响油价的关键因素。投资者需密切关注即将公布的美国非农就业数据和ISM服务业指数，这些数据将为市场提供更多关于未来需求的线索。
四、瑞士降息预期增强：通胀疲软成核心驱动
瑞士9月份的通胀数据再次低于预期，年化通胀率仅为0.8%，这是2021年7月以来的最低水平。由于通胀持续低迷，市场普遍预计瑞士央行将在12月的会议上进一步降息。根据最新的市场定价，瑞士央行12月降息25个基点的概率为82%，降息50个基点的可能性也不容忽视。
瑞士盈丰银行的经济学家指出，低通胀大幅提高了瑞士央行采取更激进措施的可能性，他认为瑞士央行12月降息50个基点的可能性正在上升，且未来几次会议可能还会进一步降息。
整体来看，今晚的全球市场将受到多重因素的交织影响。从美联储政策预期、美英央行的利率决策，到中东紧张局势和全球经济数据，这些因素都将在未来的几个交易时段中引发市场波动。交易员需要在密切跟踪市场消息的同时，保持灵活的交易策略，尤其是在外汇和黄金市场中，市场情绪的快速变化可能带来意想不到的交易机会。
在这样一个动荡的市场环境中，了解各大央行的货币政策动态，抓住关键的经济数据发布时点，将成为盈利的关键。
一、外汇市场：英镑和日元承压，美元继续走强
1. 英镑大幅下跌：英国央行或加快降息步伐
今日外汇市场中，英镑兑美元大幅下跌，报1.3169美元，日内跌幅达0.75%。这一下跌主要受英国央行总裁贝利最新发言的打压，他在接受采访时表示，英国央行在降息问题上可能会“更积极一些”。贝利的表态再次点燃了市场对英国央行年内继续降息的预期，交易员对12月降息25个基点的可能性进行了重新定价。
伴随英镑的下跌，英国国债收益率也同步走低，表明市场对英国经济前景的担忧加剧。而且，英国9月份通胀压力有所缓解，进一步支撑了英国央行采取更多宽松政策的理由。
分析师认为，英国央行年内降息一次的可能性已非常高，而英镑走势将在未来几周继续面临压力。短线来看，英镑兑美元可能会下探至1.3100附近的支撑位，如果失守这一关口，市场恐将迎来更大幅度的下跌。
2. 美元兑日元创六周新高：美联储紧缩预期再度升温
与此同时，美元兑日元上涨至146.66日元，创六周新高。随着美国就业市场的强劲表现，市场对美联储短期内不会大幅降息的预期增强，美元在外汇市场上的表现继续维持强势。周三公布的ADP私营部门就业数据好于预期，令投资者对周五的非农就业数据保持乐观，这一数据将直接影响美联储未来的利率决策。
此外，日本央行新首相石破茂明确表示，目前加息为时尚早，进一步强化了市场对日本货币政策继续宽松的预期。这一政策表态导致日元面临持续抛压，美元兑日元的涨势有望延续。
瑞穗证券策略师指出，短期内做多美元兑日元仍是市场共识，尤其是在美联储未来政策仍存在不确定性的情况下，美元有望继续受到避险需求的支撑。
二、黄金市场：短线震荡，聚焦美国经济数据
1. 黄金技术面承压：美元走强与美联储政策预期是主因
今日金价表现低迷，现货黄金报2644.66美元/盎司，日内跌幅接近14美元。随着美元的持续走强以及市场对美联储大幅降息预期的降温，黄金价格在短期内承压明显。分析师Dhwani Mehta指出，尽管金价仍维持在较高区间内，但多头目前明显缺乏进一步上攻的动能。
从技术面来看，黄金仍处于一个狭窄的震荡区间内，2,670美元/盎司是一个关键阻力位，若金价能够突破该位置，黄金有望重拾升势。但若金价未能守住2623美元/盎司的支撑位，则可能会进一步下探2600美元的心理关口。
值得注意的是，投资者需密切关注即将公布的美国非农就业数据及其他经济指标，这些数据将直接影响美联储的货币政策路径，进而对金价产生重大影响。
2. 中东紧张局势支撑长期看涨预期
尽管短期内金价受美元走强的打压，但中东地区紧张局势的加剧以及美国大选的不确定性仍为黄金提供了长期的避险支撑。以色列与伊朗之间的冲突升级增加了市场对地缘政治风险的担忧，而这些风险通常会推高黄金作为避险资产的需求。
GoldSilver Central的董事总经理Brian Lan表示，尽管短期内黄金表现不佳，但长期来看，地缘政治风险和宏观经济不确定性将继续支撑金价，投资者应保持耐心。
三、原油市场：燃料油库存反弹，供应紧张仍是核心问题
1. 新加坡燃料油库存回升，但供应紧张局面未改
今日新加坡燃料油市场的最新数据显示，燃料油库存出现了反弹，结束了此前连续三个月的下降趋势。截至10月2日当周，新加坡燃料油库存增加了7.9%，至1676万桶。这一反弹主要得益于巴西和阿联酋的进口增加，但整体库存水平仍处于历史低位。
市场消息人士指出，尽管库存有所回升，但现货溢价依然坚挺，尤其是高硫燃料油的即期供应仍然紧张。这一现象反映了全球燃料油市场供需格局的复杂性，尤其是在原油减产和全球航运需求强劲的背景下，供应紧张的局面在短期内难以缓解。
2. 美国经济数据对原油需求的影响
美国经济数据对全球原油需求预期产生了直接影响。随着美国就业市场的强劲表现，市场对美国经济增长前景更加乐观，这可能会支撑原油需求的回升。然而，美联储政策的不确定性仍是影响油价的关键因素。投资者需密切关注即将公布的美国非农就业数据和ISM服务业指数，这些数据将为市场提供更多关于未来需求的线索。
四、瑞士降息预期增强：通胀疲软成核心驱动
瑞士9月份的通胀数据再次低于预期，年化通胀率仅为0.8%，这是2021年7月以来的最低水平。由于通胀持续低迷，市场普遍预计瑞士央行将在12月的会议上进一步降息。根据最新的市场定价，瑞士央行12月降息25个基点的概率为82%，降息50个基点的可能性也不容忽视。
瑞士盈丰银行的经济学家指出，低通胀大幅提高了瑞士央行采取更激进措施的可能性，他认为瑞士央行12月降息50个基点的可能性正在上升，且未来几次会议可能还会进一步降息。
整体来看，今晚的全球市场将受到多重因素的交织影响。从美联储政策预期、美英央行的利率决策，到中东紧张局势和全球经济数据，这些因素都将在未来的几个交易时段中引发市场波动。交易员需要在密切跟踪市场消息的同时，保持灵活的交易策略，尤其是在外汇和黄金市场中，市场情绪的快速变化可能带来意想不到的交易机会。
在这样一个动荡的市场环境中，了解各大央行的货币政策动态，抓住关键的经济数据发布时点，将成为盈利的关键。
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