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分析师:增持黄金是真正的去美元化游戏

智昇 资讯
2024-09-14 00:33:11
去美元化在金砖国家集团实力增强和美国债务激增的情况下,已成为一个热门话题。但据一位分析师称,尽管许多人关注竞争货币或数字资产,真正的去美元化动作是黄金。

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数理统计学家Nassim Taleb在一篇X帖子中表示,“人们没有看到真正的'去美元化'正在进行,这与贸易结算无关。交易以美元作为锚定货币进行标记,但各国央行(尤其是金砖国家央行)一直在储存黄金,也就是说,将其储备放在黄金上。”

“黄金年增长率约为30%,”Nassim Taleb强调。

Luke Gromen,Forest for the Trees的创始人和总裁,用以下图表回应,指出“这一过程已经悄然进行了10年;在2022年对俄罗斯外汇储备实施制裁后,这一过程变得更加明显。”

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正如Gromen所提到的,过去几年关于去美元化的讨论一直在增加。在俄乌冲突发生后,冻结俄罗斯资产的决定给那些持有大量美国国债的人敲响了警钟。

地缘政治和金融分析师安杰洛·朱利亚诺(Angelo Giuliano)发布了与格罗门(Gromen)相同的图表,并表示:“去美元化正在发生。”

他补充道,“各国不再购买美国债务,而是在购买黄金,美元庞氏骗局正在崩溃……美国无节制地印刷无限量纸币的特权已经结束。今天(9月12日)黄金价格创下历史新高。年增长率达到30%。这才只是个开始。”

用户The Parabolic在回应Taleb的帖子时指出:“新兴的货币秩序可以用Jevons关于货币的三个关键功能来概括:价值储藏、计价单位和交换媒介。”

他们表示:“让美元/美国国债同时承担这三个角色,在历史上是奇怪的,也是一种反常。在1922年(热那亚会议)到1971年(尼克松冲击)之间,盎格鲁国家将实物黄金作为国际价值储藏的功能去除。他们用政府承诺(钞票、债券等)取代了黄金,而由此产生的基于债务的体系极其不稳定,需要持续的快速修复,以免崩溃。”

The Parabolic表示:“Taleb展示了尽管美元工具可以作为交换媒介和计价单位,但它们作为价值储藏的角色正受到世界上一些最大经济体的质疑。金砖国家等想要带我们回到未来。”

在谈到Taleb关于交易以美元计价的观点时,作者Richard Turrin指出,“美元在贸易结算中高比例的使用越来越没有意义”,因为“1)黄金持有量显示了储备储藏,2)贸易向替代货币的转移没有在SWIFT统计中被捕捉到。”

Turrin说:“美国将一直宣扬美元在贸易中的高比例使用,直到跌至谷底。”

根据世界黄金协会2024年中央银行黄金储备调查,29%的受访者计划在未来12个月内增加黄金持有量,这是自2018年调查开始以来的最高比例。

此外,62%的受访者认为美元在总储备资产中的比例将在五年内减少,高于2023年的55%。

调查显示,随着美国作为世界储备货币的角色持续减弱,黄金的多元化增长是因为中央银行看到全球金融市场的日益转变。

随着美联储预计将在下周开始降息,许多分析师将这视为美元走软的进一步证据,这可能对黄金价格产生积极影响。

荷兰国际集团商品策略师Ewa Manthey在本周的一份报告中表示:“我们认为,人们期待已久的美联储降息将推动黄金达到新高。在我们看来,11月的美国总统选举也将继续为黄金的上涨势头增添动力,直至年底。”

她补充说:“地缘政治也将继续是推动黄金价格的关键因素之一。俄乌冲突、中东局势以及中美之间的紧张关系表明,避险需求将继续在中短期内支持黄金价格。中央银行也预计将继续增加持有量,这应该会提供支持。”

Manthey总结道:“我们现在预期黄金在第四季度平均为2580美元,年度平均为2388美元。黄金的上涨势头将在明年继续,2025年的价格平均为2700美元。”
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