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6月6日财经早餐：美国服务业放缓提振美联储暂停加息押注，金价反弹
智昇 资讯
2023-06-06 05:44:43
北京时间周二（6月6日），美元周一下跌，此前数据显示美国服务业5月份几乎没有增长，因为新订单放缓，结束了盘初由强劲的就业增长引发的反弹，黄金反弹，美国服务业增长疲软强化了美联储下周维持利率不变的押注；油价上涨，此前全球最大原油出口国沙特阿拉伯承诺从7月起进一步减产100万桶/日，以应对压制市场的宏观经济不利因素。
商品收盘情况：美国期金收于1974.30美元，上涨0.2%。布伦特原油期货结算价为每桶76.71美元，上涨0.58美元，此前曾触及78.73美元的盘中高点。美国原油期货触及75.06美元的盘中高点，收盘上涨0.41美元，至每桶72.15美元。
美股收盘情况：标普500指数下跌0.20%，收于4273.79点；纳斯达克指数下跌0.09%，至13,229.43点；道琼斯工业指数下跌0.59%，至33562.86点。
周二前瞻
贵金属
黄金周一出现反弹，此前美国服务业增长疲软强化了美联储下周维持利率不变的押注。美国服务业在5月份几乎没有增长，因为新订单放缓，美国供应管理协会(ISM)的非制造业指数从4月份的51.9降至上个月的50.3，没有达到预期的上升到52.2。道明证券的商品策略师Daniel Ghali说：“市场真的把它当作一个理由，在消除一些加息押注，这当然是美联储在对抗通胀方面很高兴看到的事情。”
数据公布后，美元指数下滑，10年期美债收益率回落;根据CME FedWatch工具，交易员将美联储在6月13-14日会议上暂停加息的几率定为78%。
白银下跌0.2%至23.54美元，铂金上涨2.6%至1029.92美元，而钯金下跌0.4%至1414.21美元。
原油
油价周一上涨，此前全球最大原油出口国沙特阿拉伯承诺从7月起进一步减产100万桶/日，以应对压制市场的宏观经济不利因素。
沙特能源部表示，沙特7月份的产量将从5月份的约1,000万桶/日降至900万桶/日。这次自愿减产是沙特阿拉伯多年来最大的一次减产，这是在石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟国达成的更广泛的限制供应到2024年的协议基础之上，因为OPEC+寻求提振不断下跌的油价。
国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周一表示，在产油国达成限制供应的新协议后，油价上涨的可能性大幅增加。
Price Futures Group的分析师Phil Flynn说，“市场仍在试图评估沙特减产的实际影响，石油市场似乎将这一消息视为非常利多，而且确实如此。”
SEB分析师Bjarne Schieldrop表示，在此前OPEC+的减产未能长期支撑价格后，周一的市场反应相对平淡。
咨询公司Rystad Energy表示，沙特的额外减产可能会加深市场供应不足，在7月超过300万桶/日，这可能会在未来几周推高价格。
高盛分析师表示，该产量协议对石油市场来说是“适度看涨”，并可能将2023年12月的布伦特原油价格提振1至6美元/桶，这取决于沙特阿拉伯将产量维持在900万桶/日的时间。
沙特阿拉伯在周日承诺下个月大幅减产后，将其7月份面向亚洲买家的旗舰原油阿拉伯轻质原油的价格提高到了六个月的高位。
外汇
美元周一下跌，此前数据显示美国服务业5月份几乎没有增长，因为新订单放缓，结束了盘初由强劲的就业增长引发的反弹。
供应管理协会(ISM)周一表示，美国非制造业采购经理人指数(PMI)从4月份的51.9降至上月的50.3。该指数高于50表明服务业在增长，该行业占美国经济的三分之二以上。
Comerica银行首席经济学家Bill Adams在一份报告中说，就业报告中更准确的信号“可能来自于失业率上升，而不是就业岗位强劲增长”。
上周五的数据显示，美国5月就业岗位增加了33.9万个，但失业率飙升至3.7%的七个月高点，表明劳动力市场正在放缓。
在好于预期的就业增长提振了美联储在通胀仍上升的情况下可能继续加息的预期后，美元曾一度上涨。
NatWest Markets的G10外汇策略主管Brian Daingerfield说：“就业岗位继续大幅意外上升，劳动力市场仍然非常强劲。”
美元指数跌至104.00，日内下跌0.13%，最高攀升至104.40，保持在略低于5月31日达到的11周高点104.70的水平。
欧元尾盘上涨0.07%，报1.0712美元，略高于5月31日的1.0635美元，这是3月20日以来的最低点。
美元兑日元下跌0.27%，至139.60，5月30日曾达到140.93，为11月23日以来最高。
根据芝商所的FedWatch工具，市场认为美联储在6月保持利率不变的可能性最大，但联邦基金利率期货交易员消化的预期是到7月至少额外加息25个基点的可能性为65%。
包括事杰斐逊(Philip Jefferson)在内的美联储官员强调，任何美联储在即将举行的会议上保持指标隔夜利率不变的决定，都不应被视为意味着美联储已经完成了货币政策紧缩行动。
Daingerfield说，“你可以认为跳过一次加息也许是紧缩周期放缓的一部分，而不是紧缩周期暂停，”
美联储官员现在正处于6月13-14日会议前的静默期。将于6月13日公布的5月份消费者价格通胀数据是下一个重要的美国经济报告。
在澳洲联储将于周二公布利率决定之前，澳元走高。富国银行分析师Erik Nelson和Jack Boswell周一建议买入澳元兑美元和英镑，认为市场低估了加息的可能性。
他们说：“在我们看来，澳洲联储的市场定价看起来太低了，无论是直接定价还是相对于其它央行的定价。“我们预计澳洲联储明天会加息，并提供进一步加息的指引，从而导致终端利率定价提升约25个基点，澳元大幅上涨。”
市场要闻
俄罗斯5月石油天然气收入下降逾三分之一，美西方制裁产生影响
俄罗斯5月份石油和天然气收入下降逾三分之一，西方制裁下原油价格下跌以及对欧洲天然气出口的减少产生影响。俄罗斯财政部周一公布的数据显示，来自石油和天然气的税收预算收入同比下降36%至5,707亿卢布（70亿美元）。5月份天然气收入同比下降近46%，至1,450亿卢布，矿产开采税收入的增加未能弥补出口关税的损失。天然气出口关税收入下降81%，至383亿卢布，此前俄罗斯天然气工业公司减少了对欧洲的管道供气，而欧洲历来是其最大的市场。
日本横须贺市政府宣布将正式利用ChatGPT提高工作效率
据横须贺市介绍，约半数职员将其用于文章概括、出主意、检索等。该市估算称，若持续利用ChatGPT，职员每天工作时间至少能缩短约10分钟。另一方面，对横须贺市问卷调查做出回答的职员中约半数对ChatGPT给出的回答精确度表示不满。该市表示需要有引出恰当答案的“提问能力”，力图通过专家建议以及活用事例竞赛来提高职员技能。
俄副外长：看不到黑海粮食外运协议的延长前景
当地时间6月5日，俄罗斯外交部副部长维尔希宁表示，位于伊斯坦布尔的联合协调中心恢复了在黑海粮食外运协议框架下对船只的稽查。但俄罗斯看不到黑海粮食外运协议延长的前景。目前与联合国对现有协议的磋商仍在进行当中。乌克兰对黑海粮食外运协议的实施提出了各种要求，因此使局势陷入了僵局。俄罗斯坚持要求遵守协议，其中包括氨的出口。
全国一体化算力算网调度平台正式发布
据中国信通院消息，6月5日，由工业和信息化部主办，中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）。”
大摩警告欧股将在夏季大幅回调
摩根士丹利策略师Graham Secker及其团队认为，欧洲股市未来几个月的跌幅可能高达10%。他们预计，随着经济增长放缓和市场流动性萎缩，摩根士丹利资本国际欧洲地方指数将在今年夏季出现下跌，然后在接近年底时再次反弹。
国际航协：国际航空客运量已恢复至2019年的90%以上
当地时间6月5日，第79届国际航空运输协会（IATA）年度大会在土耳其伊斯坦布尔举行。国际航协总干事威利·沃尔什表示，最新数据显示国际航空客运量已恢复至2019年的90%以上，预计今年将实现93亿美元净利润。数据显示，国际航协在全球共有300家成员航空公司，其定期国际航班客运量占全球的83%。
加拿大强劲的经济令央行下一步行动存疑
今年1月，加拿大央行成为首家暂停加息的全球主要央行，但自那以来加拿大经济出人意料的强劲表现，将在本周考验该行行长麦克勒姆保持观望态度的决心。若回归加息模式，将引发人们的疑问，即央行在不导致经济陷入混乱的情况下，能把借贷成本调到多高？在2022年3月至今年1月期间，加拿大央行已累计加息8次，使利率达到15年来的高点4.50%，尽管如此，货币价格的快速上涨未能给过热的经济降温。Capital Economics副首席北美分析师Stephen Brown表示，在楼市快速好转和4月CPI意外上扬后，这种韧性提振了央行再次加息的可能性，他们现在认为该行加息的可能性比不加息更大。
商品收盘情况：美国期金收于1974.30美元，上涨0.2%。布伦特原油期货结算价为每桶76.71美元，上涨0.58美元，此前曾触及78.73美元的盘中高点。美国原油期货触及75.06美元的盘中高点，收盘上涨0.41美元，至每桶72.15美元。
美股收盘情况：标普500指数下跌0.20%，收于4273.79点；纳斯达克指数下跌0.09%，至13,229.43点；道琼斯工业指数下跌0.59%，至33562.86点。
周二前瞻
贵金属
黄金周一出现反弹，此前美国服务业增长疲软强化了美联储下周维持利率不变的押注。美国服务业在5月份几乎没有增长，因为新订单放缓，美国供应管理协会(ISM)的非制造业指数从4月份的51.9降至上个月的50.3，没有达到预期的上升到52.2。道明证券的商品策略师Daniel Ghali说：“市场真的把它当作一个理由，在消除一些加息押注，这当然是美联储在对抗通胀方面很高兴看到的事情。”
数据公布后，美元指数下滑，10年期美债收益率回落;根据CME FedWatch工具，交易员将美联储在6月13-14日会议上暂停加息的几率定为78%。
白银下跌0.2%至23.54美元，铂金上涨2.6%至1029.92美元，而钯金下跌0.4%至1414.21美元。
原油
油价周一上涨，此前全球最大原油出口国沙特阿拉伯承诺从7月起进一步减产100万桶/日，以应对压制市场的宏观经济不利因素。
沙特能源部表示，沙特7月份的产量将从5月份的约1,000万桶/日降至900万桶/日。这次自愿减产是沙特阿拉伯多年来最大的一次减产，这是在石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟国达成的更广泛的限制供应到2024年的协议基础之上，因为OPEC+寻求提振不断下跌的油价。
国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周一表示，在产油国达成限制供应的新协议后，油价上涨的可能性大幅增加。
Price Futures Group的分析师Phil Flynn说，“市场仍在试图评估沙特减产的实际影响，石油市场似乎将这一消息视为非常利多，而且确实如此。”
SEB分析师Bjarne Schieldrop表示，在此前OPEC+的减产未能长期支撑价格后，周一的市场反应相对平淡。
咨询公司Rystad Energy表示，沙特的额外减产可能会加深市场供应不足，在7月超过300万桶/日，这可能会在未来几周推高价格。
高盛分析师表示，该产量协议对石油市场来说是“适度看涨”，并可能将2023年12月的布伦特原油价格提振1至6美元/桶，这取决于沙特阿拉伯将产量维持在900万桶/日的时间。
沙特阿拉伯在周日承诺下个月大幅减产后，将其7月份面向亚洲买家的旗舰原油阿拉伯轻质原油的价格提高到了六个月的高位。
外汇
美元周一下跌，此前数据显示美国服务业5月份几乎没有增长，因为新订单放缓，结束了盘初由强劲的就业增长引发的反弹。
供应管理协会(ISM)周一表示，美国非制造业采购经理人指数(PMI)从4月份的51.9降至上月的50.3。该指数高于50表明服务业在增长，该行业占美国经济的三分之二以上。
Comerica银行首席经济学家Bill Adams在一份报告中说，就业报告中更准确的信号“可能来自于失业率上升，而不是就业岗位强劲增长”。
上周五的数据显示，美国5月就业岗位增加了33.9万个，但失业率飙升至3.7%的七个月高点，表明劳动力市场正在放缓。
在好于预期的就业增长提振了美联储在通胀仍上升的情况下可能继续加息的预期后，美元曾一度上涨。
NatWest Markets的G10外汇策略主管Brian Daingerfield说：“就业岗位继续大幅意外上升，劳动力市场仍然非常强劲。”
美元指数跌至104.00，日内下跌0.13%，最高攀升至104.40，保持在略低于5月31日达到的11周高点104.70的水平。
欧元尾盘上涨0.07%，报1.0712美元，略高于5月31日的1.0635美元，这是3月20日以来的最低点。
美元兑日元下跌0.27%，至139.60，5月30日曾达到140.93，为11月23日以来最高。
根据芝商所的FedWatch工具，市场认为美联储在6月保持利率不变的可能性最大，但联邦基金利率期货交易员消化的预期是到7月至少额外加息25个基点的可能性为65%。
包括事杰斐逊(Philip Jefferson)在内的美联储官员强调，任何美联储在即将举行的会议上保持指标隔夜利率不变的决定，都不应被视为意味着美联储已经完成了货币政策紧缩行动。
Daingerfield说，“你可以认为跳过一次加息也许是紧缩周期放缓的一部分，而不是紧缩周期暂停，”
美联储官员现在正处于6月13-14日会议前的静默期。将于6月13日公布的5月份消费者价格通胀数据是下一个重要的美国经济报告。
在澳洲联储将于周二公布利率决定之前，澳元走高。富国银行分析师Erik Nelson和Jack Boswell周一建议买入澳元兑美元和英镑，认为市场低估了加息的可能性。
他们说：“在我们看来，澳洲联储的市场定价看起来太低了，无论是直接定价还是相对于其它央行的定价。“我们预计澳洲联储明天会加息，并提供进一步加息的指引，从而导致终端利率定价提升约25个基点，澳元大幅上涨。”
市场要闻
俄罗斯5月石油天然气收入下降逾三分之一，美西方制裁产生影响
俄罗斯5月份石油和天然气收入下降逾三分之一，西方制裁下原油价格下跌以及对欧洲天然气出口的减少产生影响。俄罗斯财政部周一公布的数据显示，来自石油和天然气的税收预算收入同比下降36%至5,707亿卢布（70亿美元）。5月份天然气收入同比下降近46%，至1,450亿卢布，矿产开采税收入的增加未能弥补出口关税的损失。天然气出口关税收入下降81%，至383亿卢布，此前俄罗斯天然气工业公司减少了对欧洲的管道供气，而欧洲历来是其最大的市场。
日本横须贺市政府宣布将正式利用ChatGPT提高工作效率
据横须贺市介绍，约半数职员将其用于文章概括、出主意、检索等。该市估算称，若持续利用ChatGPT，职员每天工作时间至少能缩短约10分钟。另一方面，对横须贺市问卷调查做出回答的职员中约半数对ChatGPT给出的回答精确度表示不满。该市表示需要有引出恰当答案的“提问能力”，力图通过专家建议以及活用事例竞赛来提高职员技能。
俄副外长：看不到黑海粮食外运协议的延长前景
当地时间6月5日，俄罗斯外交部副部长维尔希宁表示，位于伊斯坦布尔的联合协调中心恢复了在黑海粮食外运协议框架下对船只的稽查。但俄罗斯看不到黑海粮食外运协议延长的前景。目前与联合国对现有协议的磋商仍在进行当中。乌克兰对黑海粮食外运协议的实施提出了各种要求，因此使局势陷入了僵局。俄罗斯坚持要求遵守协议，其中包括氨的出口。
全国一体化算力算网调度平台正式发布
据中国信通院消息，6月5日，由工业和信息化部主办，中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）。”
大摩警告欧股将在夏季大幅回调
摩根士丹利策略师Graham Secker及其团队认为，欧洲股市未来几个月的跌幅可能高达10%。他们预计，随着经济增长放缓和市场流动性萎缩，摩根士丹利资本国际欧洲地方指数将在今年夏季出现下跌，然后在接近年底时再次反弹。
国际航协：国际航空客运量已恢复至2019年的90%以上
当地时间6月5日，第79届国际航空运输协会（IATA）年度大会在土耳其伊斯坦布尔举行。国际航协总干事威利·沃尔什表示，最新数据显示国际航空客运量已恢复至2019年的90%以上，预计今年将实现93亿美元净利润。数据显示，国际航协在全球共有300家成员航空公司，其定期国际航班客运量占全球的83%。
加拿大强劲的经济令央行下一步行动存疑
今年1月，加拿大央行成为首家暂停加息的全球主要央行，但自那以来加拿大经济出人意料的强劲表现，将在本周考验该行行长麦克勒姆保持观望态度的决心。若回归加息模式，将引发人们的疑问，即央行在不导致经济陷入混乱的情况下，能把借贷成本调到多高？在2022年3月至今年1月期间，加拿大央行已累计加息8次，使利率达到15年来的高点4.50%，尽管如此，货币价格的快速上涨未能给过热的经济降温。Capital Economics副首席北美分析师Stephen Brown表示，在楼市快速好转和4月CPI意外上扬后，这种韧性提振了央行再次加息的可能性，他们现在认为该行加息的可能性比不加息更大。
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